Kuan za pomocą kung-fu wymierza sprawiedliwość członkom klanu Manchu.

Ma Yung Cheng opuszcza Shantung próbując znaleźć szczęście w Szanghaju. Liczy na swój młody wiek i walory fizyczne. Zaprzyjaźnia się tam i zakochuje w Hsiai Chiang Pei. Dostaje zatrudnienie u lokalnego gangstera. Walczy i pokonuje zagranicznego mistrza, a potem trzech innych na raz, po to tylko, aby wpaść w pułapkę zastawiona przez rywala gangstera Yang Shuang...

Lei Li stracił prawą rękę w pojedynku na miecze z niewiarygodnie silnym mistrzem sztuk walk. Po wielu latach ćwiczeń kung fu stworzył technikę jednorękiego szermierza. Teraz musi wyruszyć w drogę aby udowodnić, iż walcząc tylko lewą ręką jest wstanie wyjść z najgorszej opresji, zemścić się na starym wrogu oraz zdobyć serce pięknej kobiety...

Chiny, lata trzydzieste dwudziestego wieku. Militarni przywódcy usiłują podzielić kraj, aby móc kontrolować jego cały obszar, podczas gdy grupa buntowników stara się jednoczyć państwo. Lokalny przywódca marszałek Chin otrzymuje transport 3000 nowych karabinów, co może dać mu olbrzymią przewagę w walce z rebeliantami. Jeden z buntowników Wan decyduje się stworzyć oddział, który przechwyci cały ładunek. Udaje się mu zwerbować dwóch wirtuozów kung fu gotowch podjąć się wykonania zadania. Trójce bohaterów ofiaruje swoją pomoc piękna Pepper, której ojciec jest oficerem armii China i może zaopatrzyć grupkę w ciężarówki potrzebne do przewozu broni.