Mężczyzna, który odbył w więzieniu wyrok za brata, niechętnie wraca do rodziny, gdzie znajduje nadzieję i nową siłę w zmieniającej wszystko relacji z bratanicą.

Historia Ishaka, muzyka wędrującego po nocnych klubach Anatolii, który po 8 latach jest zmuszony wrócić do swojego rodzinnego miasta.