Lotniskowy ochroniarz próbuje przechytrzyć tajemniczego podróżnego, który szantażem wymusza na nim przewiezienie niebezpiecznej paczki samolotem odlatującym w Wigilię.
Zamieszkujące San Francisco niedobitki ludzkiej rasy spotykają inteligentne małpy, których przywódcą jest Cezar. Zawarty przez obie grupy pokój wydaje się krótkotrwały.
Świat opanował niewidzialny wróg, który zajmuje ludzkie ciała i umysły. Dusza o imieniu Wagabunda zostaje umieszczona w ciele Melanie, dziewczyna nie zamierza jednak poddać się bez walki.