Pete Garvey, dziennikarz na kontrakcie w Paryżu, pracuje dla UNESCO, szukając domów dla sierot wojennych. Działalność przerywa ultimatum jego narzeczonej, Emmadel Jones, która ściąga go z powrotem do Bostonu. Pete zabiera ze sobą dwie adoptowane sieroty, które mają zmiękczyć jej serce. Jest już jednak za późno. Dziewczyna jest zaręczona z bogatym i przystojnym Wilburem Stanleyem. Pete zaś musi ożenić się w ciągu pięciu dni, w przeciwnym razie straci prawo do opieki nad dziećmi.

Grant Matthews (Spencer Tracy) postanawia kandydować na urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych. Kochanka mężczyzny, Kay Thordyke (Angela Lansbury), związana z republikańskim dziennikiem, pomaga mu wystartować z ramienia Partii Republikańskiej. Wejście na polityczną arenę będzie wymagało od Matthewsa wielu niewygodnych kompromisów, zarówno w sferze działalności politycznej, jak i prywatnej.

Po sukcesie swojego najnowszego musicalu "Show Boat" na Broadwayu kompozytor Jerome Kern (Robert Walker) zdradza szoferowi, w jaki sposób udało mu się osiągnąć sukces. Opowiada o wieloletniej przyjaźni z Jamesem I. Hesslerem (Van Heflin), który bardzo pomógł mu udoskonalić warsztat, choć sam marzył o tym, by odejść od grania cudzych utworów i zacząć tworzyć prawdziwą muzykę. Mówi też o tym, jak udało mu się zmienić mentalność producentów z Broadwayu. Wspomina, jak poznał pochodzącą ze wsi Eve Leale (Dorothy Patrick), która ostatecznie została panią Kern. Opowiada o tym, jak prawie wszedł na pokład nieszczęsnego statku Lusitania, liniowca, który został storpedowany i zatonął podczas tego rejsu. Nie zapomina też o swojej wieloletniej przyjaźni z córką Hesslera, Sally Hessler (Lucille Bremer), którą marzenie o zostaniu performerką na Broadwayu doprowadziło do wyobcowania towarzyskiego. Na zakończenie wspomina wydarzenia, które przyczyniły się do stworzenia "Show Boat" wraz z autorem tekstów Oscarem Hammersteinem II (Paul Langton). Dzięki pojawieniu się "mówiących obrazów" muzyka Kerna, a także nowe piosenki, napisane specjalnie do nich, zyskały szerszą publiczność dzięki hollywoodzkim filmom.

Kiedy zły treser zwierząt porywa Boy'a z dżungli, Tarzan i Jane lecą samolotem do Nowego Jorku aby odzyskać Boy'a! W miejskiej dżungli Tarzan zostaje aresztowany za złe zachowanie, ale udaje mu się uciec. Dzięki pomocy dziewczyny pilota, Tarzan odnajduje cyrk w którym jest Boy...