Uhonorowany, były żołnierz piechoty morskiej zostaje zatrudniony przez agenta CIA i wysłany do Panamy, gdzie pod przykrywką ma sfinalizować umowę zbrojeniową.
Rok 1966. Po zwycięstwie na Kubie Ernesto Guevara niespodziewanie rezygnuje ze swojej pozycji i pod przybranym imieniem wyrusza do Boliwii, aby zorganizować kolejną rewolucję.