Kosmici zamierzają opanować Ziemię. W tym celu wykorzystują potwory, by siały strach i chaos wśród ludzi.

Samuraj Sanjuro przybywa do wioski, gdzie toczy się walka o władzę. Gdy przywódcy klanów zauważają jego ogromne zdolności, postanawiają nakłonić najemnika, by dla nich pracował.