Alkoholik bezskutecznie poszukuje pracy po przeżyciu załamania nerwowego. Pewnego dnia do mężczyzny zwraca się tajemnicza organizacja szpiegowska z propozycją stenografowania prywatnych rozmów telefonicznych.

Młoda modelka poznaje emerytowanego sędziego, który podsłuchuje swoich sąsiadów.