Molly Frost jest właścicielką nowej firmy cateringowej, która obsługuje galę bożonarodzeniową fundacji zarządzanej przez rodzinę Carsona.

Detektyw Ezekiel prowadzi śledztwo dotyczące brutalnych zabójstw sprzed lat. Nie zdaje sobie jednak sprawy, że morderca obmyślił zaskakujący, niecny plan.

Zane chce dokonac prawnej adopcji córki Jaenette, ale biologiczny dziadek dziecka ma inne plany.

Studentka medycyny Mina dostaje pracę w domu spokojnej starości, gdzie zaprzyjaźnia się ze starszym kubańskim muzykiem. Ta relacja na nowo budzi w niej miłość do muzyki i zmienia jej życie.

Na terenie całego miasta pojawiają się ciała ludzi, którzy zginęli w różnych przerażających okolicznościach. Śledztwa zaczynają wskazywać nieprawdopodobnego sprawcę, a mianowicie nieżyjącego już Johna Kramera.