Scholars Kang San (Ryeoun), Kim Shi Yeol (Kang Hoon), and Jeong Yoo Ha (Jung Gun Joo) have all come to the capital to take the civil service entrance exam – in the hope of one day becoming top-ranking public officials.

Trener podejmuje wyzwanie — z przypadkowej zbieraniny uczniów ma zrobić zwycięską drużynę badmintona. Ale czy jego syn — dzieciak z miasta — odnajdzie się na prowincji?

Banda nieustraszonych piratów wyrusza na poszukiwania wieloryba szarego, by odzyskać połkniętą przez niego cesarską pieczęć.