11 miesięcy po wybuchu wojny jednorocznej w roku 0079 W.K. pilotka zaku II, kapitan Solari, mierzy się z nową bronią Federacji Ziemskiej - kombinezonem bojowym gundam.
Początkujący nauczyciel zostaje wychowawcą grupy uczniów o nadprzyrodzonych zdolnościach. Jego psotni podopieczni robią wszystko, aby uprzykrzyć mu życie.
Grupa łowców działających w Tokio lat 30. XX w. potajemnie poluje na wampiry poszukujące potężnej Arki Syriusza. W drużynie jest też młody wilkołak o imieniu Jurij.
Cały świat Aiko okazał się kłamstwem. Teraz dziewczyna dołącza do zespołu nurków, aby dotrzeć do miejsca, gdzie zaczął się Rozrost, zatrzymać go i ocalić swoją rodzinę.