Charlie Swift, mężczyzna pełniący usługi w półświatku, ma problem z kolejnym zleceniem. Otóż ciało zabitego przez niego mężczyzny nie posiada głowy, a on dostanie zapłatę za zabójstwo tylko wtedy, gdy możliwa będzie identyfikacja ciała.

Dziwne wydarzenia zaczynają mieć miejsce w domu rodzinnym detektywa, który bada zniknięcie 10-letniego chłopca.