Przeznaczony do walki, zaawansowany technologicznie android zostaje uszkodzony. Staje się przez to zagrożeniem dla całego Nowego Jorku, ponieważ jest uzbrojony w bombę atomową.

Dan Gillis pracuje jako szeryf w małym, nadmorskim miasteczku Potter's Bluff. Na jego terenie dochodzi coraz częściej do zagadkowych morderstw.