Bailey dostaje od swojego ukochanego Ethana nowy cel: ma opiekować się jego wnuczką – CJ. Z biegiem czasu dziewczynka dorasta i wyzwania dla psa stają się coraz większe.

Gdy adoptowany syn Joyce John, wpada do lodowatej wody na zamarzniętym jeziorze w Missouri, wszystko wydaje się stracone. Jej niezachwiana wiara porywa wszystkich dookoła do modlitwy za uzdrowienie Johna.

Wymagająca pilnego przeszczepu wątroby Heather Krueger znajduje dawcę w osobie Chrisa Dempseya. Wydarzenie sprawia, że para nawiązuje nierozerwalną więź.

Rufus wydaje się być inny niż wszyscy - nie tylko swoim zachowaniem, ale także niezwykłymi zdolnościami. Wkrótce w miasteczku zaczyna dochodzić do niepokojących zdarzeń...