Rozwiązując sprawy zaginięć i morderstw w XIX-wiecznym Wiedniu, młody Sigmund Freud razem z kobietą medium wplątuje się w okultystyczny spisek.

Mała czarownica zostaje przyłapana na podglądaniu tańczących wiedźm. Za karę przez rok musi się nauczyć wszystkich zaklęć z Wielkiej Księgi.