Carlinhos przyłapuje swoją partnerkę na zdradzie i prosi pełną życia Graçę, aby udawała jego dziewczynę w czasie świątecznej wizyty u jego tradycyjnej rodziny.
Walter przechodzi załamanie nerwowe i wyprowadza się z miasta na wieś. Hałaśliwi nowi sąsiedzi szybko jednak wybijają mu z głowy marzenia o spokojnym życiu.