Święty Mikołaj otrzymuje spóźniony list od Księżniczki Kier. Rusza dostarczyć prezenty do Krainy Czarów, gdzie czeka ponura Królowa Kier.

W mieście opuszczonym przez ludzi grupa rozpieszczonych, przyzwyczajonych do luksusów zwierzaków domowych z elegancką kotką Bellą na czele, nie bardzo umie radzić sobie bez swoich opiekunów.