22 lata po zamianie tożsamości Tess i Anna stają przed nowym wyzwaniem. Anna ma córkę i przyszłą pasierbicę, a przy łączeniu rodzin chaos powraca. Matka i córka przekonują się, że historia może się powtórzyć.
Pewnego wieczoru jesienią 1975 roku kilku początkujących komików i scenarzystów radykalnie odmieniło amerykańską telewizję. Widzowie będą mogli zajrzeć za kulisy i zobaczyć, co działo się przez dziewięćdziesiąt minut przed emisją pierwszego programu komediowego.