Były raper Anas podejmuje się pracy w domu kultury. Prowadzone przez niego zajęcia uświadamiają podopiecznym, że mogą żyć swoją pasją i wyrażać siebie poprzez kulturę hip-hopu.
Osiemnastoletni Francuz algierskiego pochodzenia poznaje szesnastolatkę z Tunezji. Następnie odkrywa arabską literaturę erotyczną i musi oprzeć się pożądaniu.
Angielski bokser zostaje aresztowany i osadzony w tajlandzkim więzieniu. Uzależniony od narkotyków, będący świadkiem porachunków gangów, postanawia dołączyć do drużyny trenującej Muay Thai.