Justin wraca po latach mieszkania za granicą do rodzinnej miejscowości. Ma nadzieję spotkać się z córką, którą kiedyś oddał o adopcji.

W mieście, gdzie ludzie obdarzeni supermocami są szykanowani, pewien mężczyzna decyduje się użyć swych zakazanych zdolności, by zdobyć pieniądze na leczenie chorej matki.

Druga wojna światowa. Lauren Howl (Ruth Bradley) jest sekretarką w FBI, która wchodzi w posiadanie tajnych akt o kryptonimie "Horyzont". Kobieta rozpoczyna własne śledztwo, które prowadzi ją do rozwiązania zagadki śmierci jej męża i zniknięcia pewnej dziewczynki. Działalność Howl ściąga na nią uwagę nazistowskich szpiegów, działających w Stanach.

Zazdrosna kobieta wynajmuje młodziutką call-girl, by sprawdzić lojalność swego męża.