Baron von Sepper (Richard Burton) powraca w chwale z wojny. Nietrudno, zważywszy na jego status społeczny i materialny, znaleźć mu małżonkę. Niestety jego wybranka ginie w tragicznych okolicznościach podczas polowania. Baron nie pozostaje jednak w żałobie zbyt długo. Nowym obiektem westchnień zostaje amerykańska tancerka (Joey Heatherton). Kobieta nie zamierza przegapić takiej okazji i wkrótce staje z wybrankiem na ślubnym kobiercu. Nie wie, że zarówno baron jak i zamek, w którym zamieszkali kryje mnóstwo mrocznych sekretów.
Philip Calvert (Anthony Hopkins) jest tajnym agentem marynarki. Wraz ze swoim pomocnikiem Hunslettem (Corin Redgrave) mają za zadanie dowiedzieć się kto ukradł miliony funtów w złotych sztabach niemal sprzed nosa brytyjskiego rządu. Śledztwo prowadzi ich początkowo do małego portu Hebridean, gdzie mają miejsce tajemnicze zniknięcia kutrów rybackich, jachtów i ludzi. Nawet zaproszenie do odwiedzin od niezwykle bogatego Sir Anthony Skourasa (Jack Hawkins) i jego pięknej żony Charlotte (Nathalie Delon) okazuje się być bardziej oszustwem i podstępem niż uprzejmością.