Funkcjonariusz policji z Los Angeles dołącza do tajnej grupy, aby zbadać podejrzane morderstwo. Odkrywa jednak złowrogi spisek, który wymaga od zespołu zjednoczenia sił i uratowania milionów ludzi w mieście.

Serial opowiada o transplantacji organów z trzech punktów widzenia: pacjenta, lekarza i dawcy. Dr Andy Yablonski (Alex O'Loughlin), jest liderem zespołu lekarzy do którego należą dr Miranda Foster (Katherine Moennig) - buntowniczka, która stara się sprostać reputacji zmarłego ojca, Dr David Lee (Daniel Henney) - chirurg i łamacz kobiecych serc, Ryan Abbott (Christopher J. Hanke) - niedoświadczony nowy koordynator, dr Sophia Jordania (Julia Ormond) to szef transplantologii, a Pam Acosta (Justina Machado) jest przyjaciółką i asystentką dr Andy'ego Yablonskiego.

Film opowiada o amerykańskiej rodzinnie, która w czasach Wielkiego Kryzysu stara się ocalić najcenniejsze elementy majątku. Przez lata ziemia była w stanie wyżywić farmera Franka Wyatta oraz jego żonę Elizę. Jednak rosnące obecnie długi zmusiły dzieci Wyattów do porzucenia szkoły i pracy na gospodarstwie. Niespodziewanie w ich życiu zjawia się Gabriel Harper, kulturalny, inteligentny i bogobojny włóczęga przybyły do miasteczka w poszukiwaniu pracy, jedzenia i dachu nad głową. Gabriel nie jest zwykłym tułaczem. Jest inteligentny, kulturalny i umie się wypowiedzieć. Co taki człowiek robi wędrując od miasta do miasta? Czy czegoś poszukuje? A może od czegoś ucieka?

Po śmierci siostry, pracoholik Phillip przejmuje opiekę nad jej ośmioletnim synem z autyzmem.