Dorosłe rodzeństwo odkrywa zwłoki w piwnicy rodziców. Próbując zatrzeć ślady makabrycznego odkrycia, wkracza na ścieżkę bezprawia i coraz gorszych decyzji.

W Waszyngtonie, w szczycie amerykańskiej homofobii lat 50., dwóch mężczyzn - charyzmatyczny i ambitny Hawkins Fuller oraz religijny idealista Tim Laughlin - zakochują się w sobie i nawiązują trwały, ale ryzykowny i pełen szalonych momentów romans.