Kiedy agent FBI Bill Goodman, który zawsze trzyma się zasad, zostaje oddelegowany do specjalnej grupy zadaniowej, jego nowym partnerem zostaje zagadkowy i nieprzewidywalny oficer CIA Colin Glass. Razem prowadzą tajne operacje w Nowym Jorku, tropiąc międzynarodowe spiski, organizacje terrorystyczne i geopolityczne sekrety i wchodząc coraz głębiej w mętny świat szpiegowskich intryg.

Rodzina McLusky rządzi miastem, w którym jedynym dobrze prosperującym biznesem jest więziennictwo, dążąc do porządku i sprawiedliwości tam, gdzie ich nie ma.

Dwójka agentów stara się odnaleźć bomby podłożone przez byłego eksperta nuklearnego.