Tajemnicze zaginięcia podczas corocznej imprezy w Kettle Springs budzą podejrzenia, że niegdyś przyjazna legenda miasta, klaun Frendo, powrócił — tym razem mroczny i niebezpieczny...

Vivienne, kobieta z Dzikiego Zachodu, romansuje z duńskim imigrantem Holgerem. Wojna secesyjna rozdziela parę, a Vivienne zostaje w mieście kontrolowanym przez skorumpowanych mężczyzn. Po powrocie Holgera oboje mierzą się z nową rzeczywistością.