Uczucie łączące Millie i Tima zaczyna przybierać niepokojącą formę. Ich związek, życie i ciała wkrótce ulegną przerażającej transformacji.

Przyjaciele poruszają się po relacjach międzyludzkich i przemierzają kraj w poszukiwaniu swojego przeznaczenia.

Margaret próbuje chronić siebie i córkę przed swoim agresywnym byłym chłopakiem Davidem, który pojawił się w jej życiu po dwudziestu dwóch latach nieobecności.