Chiński dzieciak, Julian, zaadoptowany przez rodzinę czarnych - Joe i Annabelle Lee oraz studentka z azjatyckiej wymiany, May-Ling, która mieszka u rodziny o czarnym kolorze skóry, próbują się wpasować do swojego głównie czarnego towarzystwa z sąsiedztwa w South Central.

Claude Bukowski, zwykły chłopak z Oklahomy, zjawia się w Nowym Jorku, by wstąpić do armii. Spotyka grupę hippisów, która postanawia pokazać mu uroki beztroskiego życia.