Podczas tourne po Wielkiej Brytanii w 1926 Harry Houdini wdaje się w gorący romans z kobietą mającą zdolności parapsychologiczne.  Kobieta wraz z córką podczas jednego z seansów próbuje pomóc Houdiniemu nawiązać kontakt z jego nieżyjącą matką, która nawiedza go od wielu lat, jednakże nie wszystko idzie zgodnie z planem...

Lewis ma wyrzuty sumienia, ponieważ od lat utrzymuje się z zasiłku dla bezrobotnych. Postanawia więc zmienić dotychczasowe życie. Przyjmuje pracę w charakterze terapeuty, prowadzącego zajęcia teatralne w szpitalu dla psychicznie chorych. Chce, aby jego podopieczni wystawili prostą sztukę. Oni jednak mają inne plany. Za namową Roy'a, jednego z pacjentów, zespół decyduje się na wystawienie opery "Cosi fan tutte" Mozarta. Lewis tak bardzo angażuje się w operę, że wszystko poza nią przestaje go interesować.