Starsza, zamożna kobieta postanawia odnaleźć siostrzeńca, by przekazać mu swój majątek. Do poszukiwań spadkobiercy wynajmuje wróżkę, która jest oszustką.
Ten bokserski dramat jest chyba najbardziej osobistym filmem w dorobku Johna Hustona. Opowiada o nadziei w zawodowy i osobisty sukces, związanymi z nią złudzeniami i rozczarowaniami... Były zawodowy bokser Tully, którego opuszcza żona, pędzi żywot bez perspektyw, rozczarowany tym, co już ma za sobą. Pewnego dnia, dzięki młodemu Erniemu, odżywa. Znajduje powrotną drogę do ukochanego sportu. Pragnie, aby chłopak stał się zawodowcem - mistrzem ringu. Niestety, bohaterowie filmu Hustona skazani są na klęskę...