Paczka przyjaciół postanawia się nieźle zabawić w święto Mardi Gras, czyli ostatni dzień karnawału. Na dodatek dziewczyna ich najlepszego kumpla wyjechała na pogrzeb dziadka. Zrywają się więc z nudnej imprezy, zabierają kumpla i wyruszają do miasta gdzie zabawa karnawałowa trwa na całego. Gdy docierają na miejsce okazuje się, że dziewczyna ich kumpla też się tu znalazła i delikatnie mówiąc nie znajduje się ona w żałobie...
Hal jest przeciętnym nastolatkiem. Spośród tłumu rówieśników wyróżnia go tylko jedna cecha – jąkanie. Przez całe życie starał się być niewidoczny, aż pewnego dnia w liceum w oko wpada mu dziewczyna o imieniu Ginny.
Mackenzie Carpenter 17-letnia dziewczyna, dla której największym zmartwieniem jest nuda w Orange County przeżywa niesamowitą historię. Jej szkolni koledzy zaczynają ginąć z powodu utraty krwi. Klaun Horny przesyła jej tajemnicze wiadomości w zabawkach z lat 70tych. Mackenzie odkrywa dziwne powiązanie Klauna z jego ofiarami. Teraz musi stanąć twarzą w twarz z Klaun'em.
Tracy jest jedyną kandydatką do samorządu szkolnego. Gdy nauczyciel zgłasza popularnego ucznia jako jej konkurencję, dziewczyna postanawia zrobić wszystko, by zwyciężyć.