Wdowa Cora Seaborne przeprowadza się z Londynu do Essex, żeby zbadać doniesienia o mitycznym wężu. Nawiązuje zaskakującą relację z miejscowym pastorem, z którym łączy ją sceptycyzm i odwołanie do nauki, ale kiedy wydarza się tragedia, mieszkańcy oskarżają ją o zwabienie bestii.

Lojalność agenta 007 wobec M zostaje wystawiona na próbę po ataku na siedzibę MI6 i kradzieży tajnych danych. Trop wiedzie do osoby z przeszłości szefowej brytyjskiego wywiadu.