Policjant z Los Angeles przenosi się do małego miasteczka, gdzie trafia na sprawę seryjnego mordercy, który atakuje niewidome kobiety.

Harry (Judge Reinhold - "Gliniarz z Beverly Hills", "Vice Versa", "Zandalee") jest policjantem w miasteczku w stanie Nowy Jork. June (Elizabeth Perkins) to jego szwagierka. Są kochankami i mają kłopot. Jest nim żona Harry'ego - Enid, która pewnego dnia zaskakuje ich w dwuznacznej sytuacji. Wynikiem awantury jest ogromny problem... jak pozbyć się ciała pechowej żony. Problem szczególnie trudny, gdy chodzi o taką kobietę, jak Enid. Za życia była ciężarem, a teraz po śmierci stała się równie uciążliwa, jako kłopotliwy nieboszczyk.

Każda kultura ma swojego potwora, którym rodzice straszą czasem niegrzeczne dzieci. Lecz Willy i Lacey spotykają swego potwora codziennie. Jest on kochankiem ich matki, człowiekiem czerpiącym perwersyjną przyjemność z cierpień zadawanych dzieciom. Mały Willy, przerażony i doprowadzony do ostateczności, zabija go w końcu, lecz nie uwalnia się tym od strachu. Lacey i Willy są już dorośli, gdy od umierającej matki przychodzi list z prośbą o ostatnie spotkanie. Wraz z listem wracają wspomnienia. A wizyta w rodzinnym domu, kończąca się zbiciem lustra, ożywia potwora pragnącego jedynie zemsty.