Czarnoskórzy piloci zmagają się z rasistowskimi uprzedzeniami ze strony przełożonych. Wkrótce zostają przeszkoleni i wysłani na front, gdzie zdobywają zasłużone uznanie.
Załoga statku kosmicznego "Palamino" przemierza pokład zaginionego statku U.S.S. Cygnus, krążacego w bliskości czarnej dziury. Kiedy znajdują sie na pokładzie, okazuje się, że statek kierowany jest przez roboty, a jedynym człowiekiem na statku jest pewien naukowiec, zaginiony od dwudziestu lat, doktor Hans Reinhardt. Jego szalony plan dotyczy wniknięcia do czarnej dziury...