Były sędzia próbuje powstrzymać psychopatę, który za pomocą dziecięcej marionetki terroryzuje mieszkańców domu opieki.

Dan Duncombe (Hayden J. Weal) jest baristą, który ze wszystkich sił stroni od ludzi. Stara się nie wchodzić z nimi w żadne niepotrzebne interakcje. Pewnego dnia mężczyzna zaczyna dostawać tajemnicze wiadomości. Zaintrygowany postanawia rozwiązać zagadkę. Aby to jednak zrobić, musi pokonać swoje słabości i zmusić się do nawiązania kontaktu z innymi. Doświadczenie to, zupełnie niespodziewanie, pozwala mu odkryć prawdę o sobie i otaczającym go świecie.

Bilbo Baggins i kompania krasnoludów pod dowództwem Thorina Dębowej Tarczy kontynuują marsz w kierunku Samotnej Góry. Tymczasem Gandalf sprawdza pogłoski o siłach zła zamieszkujących twierdzę Dol Guldur.