Kiedy szef mafii przekazuje władzę następcy powietrze staje się elektryczne od spisków i zabójstw, a ludzie czekający na zemstę wiedzą, że nadszedł czas wyrównania rachunków.

Pracownicy kostnicy zostają zaatakowani przez zamaskowanych napastników.

Makao 1998 rok. Za kilka miesięcy portugalska kolonia ma przejść pod protektorat Chin. Grupy przestępcze rozpoczynają walkę o wpływy. Tymczasem Wo (Nick Cheung) postanawia zakończyć swoje gangsterskie życie i poświęcić się życiu rodzinnemu. Mafijny boss (Simon Yam) uznaje go za zdrajcę. Płatni zabójcy, Blaze (Anthony Wong Chau-Sang) i Fat (Suet Lam), mają zlikwidować niewygodnego przestępcę. Wykonaniu wyroku chcą zapobiec Tai (Francis Ng) i Cat (Roy Cheung).