Historia grupki przyjaciół, osadzona na przełomie wieku w Nowym Jorku. Od ich wczesnych dni na ulicy aż do wyrośnięcia na członków zorganizowanej przestępczości. Ich imperium się rozrasta, ale na swojej przestępczej drodze napotykają różne problemy: opozycję w postaci lokalnego bossa mafijnego, ale także różnicę zdań we własnym gronie odnośnie ich przyszłości i dróg rozwoju "biznesu".
Po udanym napadzie dziewczyna gangstera ucieka z pieniędzmi, chcąc rozpocząć samotne życie. Wynajmuje prywatnego detektywa, by upozorował jej zabójstwo.
Podczas finalizowania heroinowej tranzakcji Tony i Frank zostają zaatakowani przez nierozpoznanych sprawców. Przy pomocy zabezpieczającego spotkanie Vince'a gangsterzy zabijają napastników i nie niepokojeni opuszczają pechowe miejsce. wkryjówce gangu Franka czeka przykra wiadomość o śmierci jego ojca, szefa gangsterskiego syndykatu. Zjazd rodzin mafijnych na nowego Dona wybiera Angelo DeMorrę. Jednakże i sam chce przejąc władzę.Postanawia wykorzystać do tego Franka.