Raylan Givens opuścił Kentucky i godzi teraz życie szeryfa federalnego z byciem ojcem na pół etatu. Przypadkowe spotkanie wysyła go do Detroit, gdzie trafia na brutalnego socjopatę i jego zaciętego prawnika.
Fotografik Anthony próbuje rozwikłać tajemnicę Candymana, upiora, o którym krąży wiele makabrycznych historii w dzielnicy Cabrini-Green, gdzie właśnie zamieszkał.
Rok 2006, Minnesota. Do prowincjonalnego Bemidji przybywa tajemniczy mężczyzna, Lorne Malvo. Swoją brutalnością i bezwzględnością wpływa na mieszkańców miasta, w tym na udręczonego przez życie sprzedawcę ubezpieczeń, Lestera Nygaarda.