Sara, pisarka przeżywająca właśnie kryzys twórczy, spotyka na swojej drodze intrygującego mężczyznę, który nieustannie zmienia swoją osobowość i alter ego, aby unikać kontaktu z rzeczywistością i poradzić sobie z przeszłością.

Megan odchodzi z policji i znajduje zatrudnienie w bostońskiej kostnicy. Gdy zostaje przywiezione ciało młodej dziewczyny, rozpoczyna się seria dziwnych wydarzeń.

Charyzmatyczny kobieciarz zostaje ukarany, gdy jego penis przybiera ludzką postać i opuszcza ciało.

Ambitna Alison i nieporadny życiowo Ben spędzają ze sobą noc, która kończy się nieplanowaną ciążą. Chociaż dzieli ich wszystko, postanowią się związać dla dobra dziecka.