Kiedy matka Josha (Finn Cole) umiera w wyniku przedawkowania, nastolatek przeprowadza się do swoich krewnych mieszkających w Kalifornii. Wkrótce odkrywa, że jego rodzina utrzymuje się z działalności przestępczej. Po sześciu latach spędzonych w więzieniu do domu wraca kuzyn Josha, Pope (Shawn Hatosy), który został skazany za napad na bank i nieumyślne spowodowanie śmierci. Josh próbuje się zaaklimatyzować w nowym mieście i dostosować do panujących w rodzinie zasad.

Dramat, którego akcja rozgrywa się w latach 20. XX wieku. Janie Crawford (Halle Berry) poszukuje spełnienia w różnych, kolejnych związkach małżeńskich, co nie jest akceptowalne moralnie w miasteczku, w którym mieszka.

Po kilku latach spędzonych w piekle, zbuntowany archanioł przybywa na ziemię, by odnaleźć matkę nienarodzonego dziecka, które może zagrozić ich rasie.