W drugiej połowie lat 80. XX wieku niemiecki producent muzyczny Frank Farian wypromował zespół Milli Vanilli, który nie tylko zdobył wielką popularność, ale też zdobywał nagrody. Jednak tylko najbliżsi pracownicy wiedzieli, że to wszystko ściema.
Amerykański prawnik, broniąc w sądzie sowieckiego szpiega, ratuje go przed karą śmierci. Wkrótce pojawia się możliwość wymiany więźnia na pilota USA zestrzelonego nad terytorium ZSRR.