Drogi Eliego Whippa, emerytowanego zwiadowcy i członka plemienia Pawnee, krzyżują się z Cornelią Locke, Angielką pragnącą zemścić się na człowieku, który jej zdaniem odpowiedzialny jest za śmierć jej dziecka.

Wydalona ze szkoły i agresywna nastolatka trafia do tajemniczego Blackwood, gdzie poznaje inne, sprawiające problemy, dziewczyny. Wkrótce dowiadują się one, że skrywają w sobie ukryte zdolności, które osobliwa Pani Duret obiecuje odsłonić.

Reżyser gromadzi przy łożu śmierci współtwórców swoich jeszcze niewyemitowanych filmów i powierza im organizację pośmiertnej premiery kolejnego dzieła.

Po kilkuletniej przerwie utalentowany pianista, Tom Selznick, pojawia się na długo oczekiwanym koncercie chicagowskim. Tuż przed występem odnajduje tajemniczą wiadomość w zeszycie z nutami.

Dwóch nielegalnych imigrantów dociera razem do Walencji, nawiązuje przyjaźń i spotyka starszą kobietę, która podąża drogą miłości i wiary.

Młoda kobieta i jej brat ze zespołem Downa próbują znaleźć równowagę między wolnością a odpowiedzialnością w nowej rzeczywistości po śmierci swoich rodziców.