Dorothy wróciła do domu do Kansas, ale nie przestaje myśleć o krainie Oz. Przejęta zdrowiem psychicznym dziewczynki ciotka Em zabiera ją do słynnego lekarza, uzdrawiającego swych pacjentów w dość drastyczny sposób. Przerażonej Dorothy udaje się uciec z kliniki i wraz z kurczakiem Billiną ponownie trafia do krainy Oz. W Szmaragdowym Mieście ma nadzieje odnaleźć swych przyjaciół, ale na miejscu okazuje się, że wszyscy zostali porwani przez złowieszczego króla. Tymczasem zła wiedźma chce zdobyć głowę Dorothy. Wraz z Billiną, Tick-Tokem, Straszydłem i innymi bajkowymi postaciami dziewczynka musi pokonać wrogów i przywrócić Oz prawowitego króla.
Ostatni film reżysera Otto Premingera. Maurice Castle jest pracownikiem biurowym brytyjskiego wywiadu. Wokół siebie ma tak ważne osobistości jak pułkownik Daintry, Sir John Hargreaves i dr Percival, przy których Castle faktycznie jest nikim. Pewnego dnia, gdy jego przyjaciel w Afryce potrzebuje pomocy, Maurice decyduje się zostać informatorem, dostarczającym informacje Blokowi Wschodniemu...
Shack Twala (Sidney Poitier) wychodzi po 10 latach z więzienia, do którego trafił jako aktywny obrońca praw czarnoskórej ludności. Jednak niedługo potem znów staje się obiektem policyjnej obławy. Chce dostać się do Capetown, by odzyskać diamenty, które powierzył dentyście zanim został uwięziony. W ten sposób pozyskałby środki na sfinansowanie rewolucyjnej działalności ruchu wymierzonego w apartheid. Pomagają mu w tym jego prawniczka Rita Van Niekirk (Prunella Gee) i brytyjski inżynier Jim Koegh (Michael Caine). Ich tropem podąża major Horn (Nicol Williamson), który nie zamierza ich aresztować dopóki nie dotrą do celu. Ma bowiem własne plany co do diamentów Twala.