Marek, chcąc odzyskać skradzioną relikwię, przemierza nieprzyjazne tereny i staje do walki ze smokiem.

Marek, pragnąc zostać czarodziejką, ucieka od swojego mistrza, by pomóc kapłance Teeli uwolnić siostrę porwaną przez ogra.

James jest beznadziejny w kontaktach z kobietami, ale nadrabia braki pod okiem mistrza podrywu Ampersanda. Wkrótce uczeń zaczyna zastanawiać się nad intencjami swego nauczyciela i prawdziwym źródłem szczęścia.