12 grudnia 1981 r. profesor psychiatrii Joan Andrews trafia do Warszawy podczas stanu wojennego. Zaginiona doktorantka i czołgi na ulicach wciągają ją w surrealną, szpiegowską przygodę.

Dwunastoletni Storm chce odkryć jaką tajemnicę skrywa list, o którym ciągle szepczą ludzie w miasteczku.

Walczący o demokrację w Chile chłopak zostaje pojmany przez będący u władzy wojskowy reżim. Pragnąc go odzyskać, jego dziewczyna trafia na trop tajemniczej sekty.