W świecie przyszłości, gdzie powietrze jest toksyczne, Ella zażywa lek powodujący transformację. Za wszelką cenę stara się odwrócić proces, ale dowiaduje się, że stworzone mutacje mogą uratować ludzkość.

Szesnastolatka przenosi się do liceum, gdzie uczy się dziewczyna, która może być jej porwaną 17 lat temu siostrą.