Po 19 latach więzienie opuszcza Frank, króry odsiadywał wyrok za szefa. Żądny zemsty na ludziach, których traktował jak przyjaciół, postanawia wpierw nadrobić stracony czas z dorosłym już synem.

Czworo młodych Kanadyjczyków próbuje stawić czoło konsekwencjom swoich dawnych czynów, które nie wpłynęły jedynie na ich życia, ale i ich rodzin i najbliższych...

W roku 2046, Ziemia jest nową planetą, którą rządzą nowe zasady. Ponad trzydzieści lat po przybyciu różnych obcych na jej powierzchnię, krajobraz został niemal całkowicie zmieniony i przekształcony nie do poznania. Do miasta Defiance, dawniej zwanego St. Louis, przybywa tajemniczy Nolan (Grant Bowler) i jego podwładna Irisa (Stephanie Leonidas). Gdy tylko osiedlają się w mieście nadzorowanym przez burmistrz Amandę Rosewater (Julie Benz), zamieszkałym przez ludzi jak wpływowy Rafe McCawley (Graham Greene), przedsiębiorcza właścicielka salonu Kenia (Mia Kirshner) oraz ambitnych obcych - Tarrsów (Tony Curran i Jaime Murray) - rozwój wydarzeń zaczyna zagrażać nietrwałemu pokojowi, o który to graniczne miasto walczyło.

Hokeista Derek Thompson nie wierzy w bajki. Jego światopogląd ulega zmianie, gdy musi przepracować dwa tygodnie jako zębowa wróżka.

Mary tańczy z Joey'em na balu maskowym, lecz gdy rusza do wyjścia, w pośpiechu gubi odtwarzacz muzyki. Chłopak decyduje się odnaleźć tajemniczą nieznajomą.

Na skutek promieniowania kosmicznego załoga promu nabywa supermoce, których używa w walce z wrogiem, Victorem von Doomem.