Przyzwyczajony przez lata przytłaczającej rutyny biurowej do życia w cieniu człowiek o jedenastej godzinie podejmuje najwyższy wysiłek, by swoją nudną egzystencję zamienić w coś wspaniałego.
Ameryka, XIX w. Liz wraz z mężem i dziećmi wiedzie spokojne życie wśród niewielkiej społeczności holenderskich osadników. Sielanka zostaje przerwana, kiedy do miasteczka przyjeżdża nowy pastor.
Chorobliwie nieśmiała dziewczyna, którą wszyscy nazywają Małym Głosem, spędza całe dni na słuchaniu starych płyt z kolekcji nieżyjącego ojca. Kiedy w nocy odwiedza ją jego duch, śpiewa mu przeboje Marilyn Monroe i Judy Garland. Pewnego dnia słyszy ją przyjaciel matki - trzeciorzędny agent, który dostrzega u dziewczyny niezwykły talent i postanawia to wykorzystać, by podreperować swoje interesy
Pięciu młodych muzyków z Anglii przybywa do Hamburga, aby wkroczyć na scenę rockową. Grają w podrzędnych klubach nocnych, ale szybko zdobywają popularność. Zespół nazywa się "The Beatles". Na koncert trafia młoda Niemka - Astrid Kirchherr. Zajmuje się fotografią i jest znana w kręgu miejscowych artystów. Astrid zakochuje się w Stuarcie Sutcliffe'ie - basiście grupy. Stuart musi wybierać między zespołem, przed którym otwiera się wielka kariera, przyjaźnią z Johnem Lennonem, a miłością.
Na pasie startowym hiszpańskiego lotniska budzi się posiniaczona i zalaną krwią młoda Amerykanka. Nie ma pieniędzy, nękają ją obawy, że kogoś zabiła, ale walczy, by przypomnieć sobie, co zaszło.