Epicka historia miłosna, której akcja koncentruje się wokół czterech osób: angielskiego oficera stacjonującego w Indiach, hinduskiej kobiety, w której się zakochuje, amerykańskiego biologa morskiego oraz naukowca uwięzionego na wraku brytyjskiego statku handlowego.

Popularny iluzjonista jest dręczony przez czarownicę.