Tatsumi Oga zostaje opiekunem syna władcy demonów. Młodzieńcowi nie podoba się ten pomysł i próbuje znaleźć dziecku innego mentora.

Młoda dziewczyna wyrusza w świat, aby nauczyć się samodzielności. Podczas wędrówki poznaje Alzeido, chłopaka o magicznych umiejętnościach.