Carlinhos przyłapuje swoją partnerkę na zdradzie i prosi pełną życia Graçę, aby udawała jego dziewczynę w czasie świątecznej wizyty u jego tradycyjnej rodziny.
Niedaleka przyszłość, Rio de Janeiro pogrąża się w chaosie - w budżecie nie ma pieniędzy, w kraju nie dzieje się wcale lepiej. Na politycznej scenie pojawia się osoba, która dla żartu postanawia kandydować na gubernatora.