W maleńkim królestwie Eufranii król planuje znaleźć żonę dla księcia Edwarda. Ten jednak pragnie małżeństwa z miłości, nie przymusu.

Podwójny agent Alexandre Eberlin (Laurence Harvey) dostaje zlecenie od Brytyjczyków. Ma schwytać rosyjskiego szpiega, znanego im jako Krasnevin. Tylko Eberlin wie, że Krasnevin jest nikim innym jak... nim samym! Bezwzględny partner towarzyszący mu w misji zaczyna stopniowo odkrywać tajemnicę Eberlina, gdy ten zaczyna kombinować jak wyplątać się z tej beznadziejnej sytuacji.

Lata 60. XX wieku. Międzynarodowa wyprawa dokonuje pierwszego w historii lądowania na Księżycu. Cały świat świętuje sukces ekspedycji. Radość astronautów zmienia się w szok, gdy odkrywają na powierzchni Księżyca starą brytyjską flagę i dokument oddający Księżyc w posiadanie brytyjskiej królowej Wiktorii. Prowadzący śledztwo w tej sprawie pracownicy agencji kosmicznej docierają do sędziwego Arnolda Bedforda, który twierdzi że jest ostatnim żyjącym członkiem załogi, która ponad 60 lat wcześniej wylądowała na Księżycu. W 1899 Bedford i jego narzeczona Katherine Callender poznali ekscentrycznego profesora Cavora, który odkrył kaworyt, substancję niwelującą oddziaływanie przyciągania ziemskiego.

Pomimo iż w Wielkiej Brytanii w latach 60 homoseksualizm był karalny, reżyser   postanowił poruszyć ten kontrowersyjny temat i postawić geja w roli ofiary nietolerancji. Biret Gniazda popełnia samobójstwo w swojej celi. Był on zatrzymany ze względu na przywłaszczenie sobie pieniędzy należących do firmy dla której pracował. Jak się jednak okazuje pieniądze były mu potrzebne gdyż był szantażowany...